Руководитель видит улучшение воронки и собирается изменить план работы команды. Прежде чем связывать цифры с действиями менеджеров, проверьте несколько известных заказов и настройки отчёта. Иначе техническое изменение схемы можно принять за результат работы людей.

Установите модель статусов

Выберите, какой процесс исследуете, и сохраните его текущую схему. Укажите владельца каждого этапа, основание перехода и документ, по которому действие можно подтвердить. Это редакционный способ проверки процесса, а не обязательная дополнительная настройка сервиса.

Запишите смысл переходов: получена заявка, согласован состав, ожидается исполнение, завершено. Не переносите эти учебные названия как обязательные настройки сервиса. Важно, чтобы команда одинаково понимала, какое подтверждённое действие даёт основание сменить статус.

Отличайте прохождение от фактического посещения

По справке, заказ, сразу переведённый в положительный финальный статус, учитывается и на пропущенных промежуточных этапах. Если он создан уже в середине цепочки, предыдущие обычные этапы также могут считаться пройденными. Поэтому число в строке не доказывает отдельную ручную операцию сотрудника.

Учебный пример: заказ сразу создан на этапе согласования и позже завершён. Воронка может показать его также на более раннем этапе заявки. Это не основание приписывать менеджеру дополнительный звонок или действие, которого нет в документах. Для конкретной последовательности нужен разбор истории изменений.

Не складывайте строки как выручку

Один заказ участвует в нескольких этапах, поэтому суммирование денежных значений всей воронки повторно учитывает его. Официальная справка прямо отделяет этот отчёт от точной суммы продаж. Используйте финансовый отчёт для денежного результата, а воронку — для анализа процесса.

Время этапа также имеет собственный знаменатель: оно рассчитывается по объектам, фактически находившимся в статусе, а не пропустившим его. Поэтому нельзя механически делить сумму времени на отображаемое конверсионное количество и ожидать совпадения.

Проверьте изменения настройки на контрольных заказах

Возьмите обычное последовательное прохождение, пропуск середины и отрицательное завершение. Для каждого заранее опишите ожидаемый смысл. Сравните отчёт с документами и выясните различия до использования показателей в оценке сотрудников.

Изменение сортировки статусов может изменить воронку без появления новых заказов. Зафиксируйте дату и причину такой настройки, чтобы не назвать техническую перестановку ростом конверсии. Не смешивайте её с воронкой карточки товара: там анализируются действия покупателей, здесь — движение учётных объектов по статусам. Период, состав объектов и логика этапов должны быть видимы рядом с итогом.

Справка проверена редакцией 13 октября 2026 года. Это дата проверки, а не запуска функции.